光伏發(fā)電比火力發(fā)電更清潔更可持續(xù)，比水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電條件更加寬松。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2023年底，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量將超過(guò)100GW，總裝機(jī)量有望突破500GW。換句話說(shuō)，在能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，我國(guó)光伏裝機(jī)總量將在今年正式超越水電，成為全國(guó)第二大電源。
根據(jù)國(guó)家能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到392.61GW，僅次于火電和水電，位列第三；與排名第二的水電（413.50GW）差距縮小到不足21GW。不過(guò)，在2022年，水電新增裝機(jī)為23.87GW，同比增長(zhǎng)1.6%；而光伏發(fā)電新增裝機(jī)高達(dá)87.41GW，同比增長(zhǎng)60.3%；光伏新增裝機(jī)規(guī)模和增速大幅優(yōu)于水電。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2023年底，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量將超過(guò)100GW，總裝機(jī)量有望突破500GW。換句話說(shuō)，在能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，我國(guó)光伏裝機(jī)總量將在今年正式超越水電，成為全國(guó)第二大電源。
光伏發(fā)電相對(duì)于火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電都有壓倒性優(yōu)勢(shì)。光伏發(fā)電在任何光照強(qiáng)度合適的地方都可以安裝使用，比火力發(fā)電更清潔更可持續(xù)，比水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電條件更加寬松。因此，光伏發(fā)電是一次能源革命的重要突破，對(duì)于實(shí)現(xiàn)碳中和有重要意義。這也是商機(jī)所在。
國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“高光時(shí)刻”
我國(guó)的光伏發(fā)電走過(guò)了艱辛的歷程。一開始我們沒(méi)有技術(shù)，處處受制于人，而今我們彎道超車做到全球領(lǐng)先，十年間，我國(guó)光伏經(jīng)歷了完美蛻變與華麗轉(zhuǎn)身。在過(guò)去的10來(lái)年里，我國(guó)光伏走過(guò)了“反傾銷和反補(bǔ)貼”，走過(guò)了“光伏寒冬”，走出了行業(yè)“陣痛期”，走出了“原材料進(jìn)口和原材料出口、銷售市場(chǎng)出口”的困境，最終迎來(lái)了屬于自己的“高光時(shí)刻”。十年，轉(zhuǎn)眼一瞬間。然而，曾經(jīng)年少的中國(guó)光伏，如今已經(jīng)成長(zhǎng)為全球“巨人”。自2013年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)以來(lái)，連續(xù)10年世界第一。在技術(shù)革新和政策扶持之下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近十年的快速發(fā)展，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，并在全球光伏市場(chǎng)上具備了較高的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。
剛剛過(guò)去的2022年，全球能源格局發(fā)生了巨大變化。由于地緣政治局勢(shì)影響，歐洲爆發(fā)能源危機(jī)，開始大力推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，光伏行業(yè)快速發(fā)展。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，2022年，光伏行業(yè)再傳捷報(bào)：光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，光伏利用水平逐步提升。“迅猛”——這是中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華對(duì)于2022年中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)給出的評(píng)價(jià)。黨的二十大報(bào)告提出，立足我國(guó)能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，并提出加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，深入推進(jìn)能源革命。此前，我國(guó)“十四五”規(guī)劃也明確提出，推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系。在這里，我們借用著名財(cái)經(jīng)作家吳曉波2022年12月30日在第八屆年終秀活動(dòng)《發(fā)光吧，勇敢者》演講中的一句話：“在2022年的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中，新能源產(chǎn)業(yè)幾乎是唯一的產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)。”
在碳達(dá)峰碳中和“雙碳”目標(biāo)的支撐下，新能源迎來(lái)了全速發(fā)展的新周期。近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)下，新能源行業(yè)迎來(lái)前所未有的黃金發(fā)展期。在國(guó)家政策和產(chǎn)業(yè)資本的支持下，光伏電站投資熱情高漲。國(guó)家政策、地方規(guī)劃密集出臺(tái)，新能源發(fā)展進(jìn)入大時(shí)代。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，去年前10個(gè)月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)98.7%，規(guī)模已刷新歷年同期光伏新增裝機(jī)量的歷史紀(jì)錄，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到約3.6億千瓦。國(guó)家能源局此前稱，2022年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)5260萬(wàn)千瓦，其中，光伏電站1727萬(wàn)千瓦、分布式光伏3533萬(wàn)千瓦。從新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的30.0%、25.0%和19.1%。另外，《中國(guó)能源報(bào)》指出，分布式光伏再次實(shí)現(xiàn)對(duì)集中式光伏電站的趕超，特別是“整縣推進(jìn)”模式已經(jīng)成為2022年分布式光伏的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。截至2022年三季度，“整縣推進(jìn)”分布式光伏已完成備案約9000萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到約3000萬(wàn)千瓦。與此同時(shí)，集中式電站的建設(shè)也在積極推進(jìn)。
產(chǎn)能和技術(shù)升級(jí)推動(dòng)光伏發(fā)電成本下降
國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的研發(fā)投入力度不斷提升，光伏行業(yè)涌現(xiàn)出越來(lái)越多的專精特新企業(yè)。相關(guān)的數(shù)據(jù)如下：2022年1—11月，我國(guó)刷新光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率11次。截至11月，已有87家光伏企業(yè)獲得專精特新稱號(hào)，遍布硅片、電池片、光伏玻璃、逆變器、設(shè)備生廠商、接線盒等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造了26.81%的世界新紀(jì)錄，鈣鈦礦疊層電池研發(fā)以及中試也取得了新突破。
在技術(shù)不斷提升的同時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)產(chǎn)能也在不斷釋放，相關(guān)預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，到2023年底，硅料有效產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸、硅片700GW、電池600GW、組件700GW，這對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是產(chǎn)能的一個(gè)新量級(jí)。但隨之而來(lái)的還有產(chǎn)能落地之后激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另外，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)2023年光伏裝機(jī)潛力巨大，產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造端也將迎來(lái)技術(shù)升級(jí)潮。中金公司認(rèn)為，2023年，制造端新技術(shù)將迎來(lái)新一輪升級(jí)浪潮。
產(chǎn)能和技術(shù)的不斷升級(jí)推動(dòng)了光伏發(fā)電成本的不斷下降。近10年來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電成本降幅超過(guò)90%，光伏平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。更值得一提的是，國(guó)內(nèi)甚至已經(jīng)出現(xiàn)低于0.15元的上網(wǎng)電價(jià)，而這一價(jià)格明顯低于第一大電源的火電?？梢?jiàn)，光伏已經(jīng)逐步具備與傳統(tǒng)火電競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著產(chǎn)能及技術(shù)的充分釋放，2023年的光伏發(fā)電將成為全球最便宜的電力形式，這也是光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、生生不息的底氣。
“十四五”國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量將高水平增長(zhǎng)
從政策端來(lái)看，2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)多部門都持續(xù)出臺(tái)政策，大力支持包括光伏在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)與利用，政策利好之下，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量仍然維持在高水平增長(zhǎng)。
近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在裝機(jī)需求的巨大刺激下，部分環(huán)節(jié)的供需錯(cuò)配導(dǎo)致價(jià)格居高不下，給下游投資帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)與成本壓力。在超額利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，資本瘋狂涌入光伏行業(yè)，進(jìn)而帶來(lái)了巨量的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。中國(guó)疫情解封、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變可能使供應(yīng)方面出現(xiàn)短期的大幅度變化。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，相較2022年的供不應(yīng)求，光伏產(chǎn)業(yè)將在2023年逐漸轉(zhuǎn)為供應(yīng)過(guò)剩，并帶動(dòng)價(jià)格的下跌，有利短期的需求擴(kuò)張。
2023年，隨著各企業(yè)巨額擴(kuò)產(chǎn)的落地以及新進(jìn)入企業(yè)逐步投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進(jìn)入絕對(duì)過(guò)剩階段，這是行業(yè)共識(shí)，也是光伏行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段的重要特征，同時(shí)也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。
在國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的進(jìn)程中，值得一提的還有風(fēng)光大基地項(xiàng)目。近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)如火如荼。2023年將成為我國(guó)大基地項(xiàng)目大規(guī)模并網(wǎng)的第一年。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW。其中，“十四五”期間總裝機(jī)約200GW，“十五五”期間總裝機(jī)約255GW。近日，在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的4.5億千瓦大型風(fēng)電光伏基地的建設(shè)正在非常順利的推進(jìn)。其中，第一批項(xiàng)目約100GW已經(jīng)全部開工，第二、第三批項(xiàng)目也都在陸續(xù)推進(jìn)。可以看到，大基地項(xiàng)目落地，將進(jìn)一步開拓我國(guó)風(fēng)光電站開發(fā)投資的模式與場(chǎng)景，成為未來(lái)大型地面電站裝機(jī)的重要支撐，開啟我國(guó)大型地面電站開發(fā)應(yīng)用的新紀(jì)元。
截至目前，我國(guó)已有30個(gè)省市區(qū)明確了“十四五”期間的光伏裝機(jī)規(guī)劃。目前公開信息顯示，其中26個(gè)省市區(qū)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超4.06億千瓦，這意味著未來(lái)4年將新增3.55億千瓦。中國(guó)光伏前景無(wú)限。